Мошенник Цзя Ичжэн, выдавая себя за правительственного посланника, прибывает в осажденный городок с целью обмануть местного командира обороны. Однако его планы рушатся, когда коррумпированный мэр Се Цяньли, тайно сотрудничающий с японскими захватчиками, принимает афериста за настоящего комиссара, присланного для проверки. Решив использовать ошибку в своих интересах, Цзя оказывается втянутым в опасную игру, полную абсурдных недоразумений и комичных ситуаций. По мере того как раскрываются масштабы предательства мэра и жестокость оккупантов, циничный обманщик сталкивается с непростым выбором: продолжить свою аферу или присоединиться к сопротивлению, превратив ложь в акт истинного патриотизма.